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【花旗下调英伟达目标价至200美元 维持“买入”评级】

花旗近日发布报告，买入调整英伟达的花旗目标价至200美元，较之前的下调210美元有所下调。这一变化是英伟元基于博通上周表示其XPU年增长加速，预计英伟达在2026年的达目GPU销售将下降约4%，预计这将对其2026年造成约120亿美元的至美销售损失。尽管如此，持评花旗对英伟达未来2025年和2026年的买入盈利预估依然高于市场共识2%和5%，主要得益于新兴云计算及AI支出的花旗增长。值得注意的下调是，花旗的英伟元预测未考虑中国市场，如果英伟达恢复对华GPU出货，达目可能会带来较大的至美上行潜力。新的持评目标价200美元是基于修正后的2026年每股盈利，乘以行业一致的买入30倍市盈率。花旗维持“买入”评级，继续看好英伟达在人工智能长期发展中的优势。

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